炭黑行業(yè)定義

炭黑是碳元素的一種存在形式，基本粒子尺寸在10nm-100nm之間，是人類Z早開發(fā)、應(yīng)用和目前產(chǎn)量Zda的納米材料，在國際化學(xué)品領(lǐng)域被列入二十五種基本化工產(chǎn)品及精細化工產(chǎn)品之一。炭黑工業(yè)對于促進汽車工業(yè)的發(fā)展和改善居民生活都具有非常重要的意義。

炭黑行業(yè)主要產(chǎn)品分類

目前，ASTMD1765《橡膠用炭黑分類命名系統(tǒng)》作為炭黑品種劃分的依據(jù)，已被各國普遍認可并廣泛采用。ASTM標準按照炭黑粒徑從小到大的順序，將其劃分成N100-N900共9個系列。每一系列又按照炭黑粒徑的分子結(jié)構(gòu)差異劃分為多個品種。比如N200系列的主要品種包括N220、N234等，N300系列的主要品種包括N326、N375、N339等。

炭黑行業(yè)政策環(huán)境分析

炭黑屬于化工類產(chǎn)品，受國家工信部監(jiān)管。由于其廣泛被應(yīng)用于橡膠工業(yè)，因此成立了ZG橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會，協(xié)會為炭黑企業(yè)提供行業(yè)的相關(guān)資訊服務(wù)。

隨著炭黑產(chǎn)能的擴張，雖然部分小型落后炭黑產(chǎn)能不斷被淘汰，但總體而言，炭黑產(chǎn)能仍呈上升趨勢，行業(yè)整體競爭格局將繼續(xù)加劇。行業(yè)未來的布局規(guī)劃是加強行業(yè)集中度的提升，使綜合實力較強的大型企業(yè)數(shù)量增加，并改變行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面，使其與市場需求保持較好的銜接，并開發(fā)炭黑的其他應(yīng)用領(lǐng)域市場。

橡膠行業(yè)《“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》提倡生產(chǎn)節(jié)能輪胎。其中，炭黑行業(yè)將以淘汰落后產(chǎn)能為手段，培育5-7個規(guī)模在50萬噸左右、可與跨國炭黑公司抗衡的炭黑集團。2012年后我國輪胎出口歐洲，必須是綠色輪胎，綠色輪胎補強劑必須使用白炭黑代替炭黑。

炭黑行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

1、炭黑行業(yè)ZL申請數(shù)分析

2004-2012年，ZL申請數(shù)量整體呈現(xiàn)增長的趨勢，其中，2012年ZL申請數(shù)量為243項，為近年來Zda值。2013年ZL申請量下降為214項;2014年，截至5月9日，ZL申請量為13項。

 2、ZL公開數(shù)量變化情況

我國炭黑行業(yè)技術(shù)公開數(shù)量變化來看，2004-2013年整體呈現(xiàn)增長的趨勢，其中，2013年ZL公開數(shù)量為263項，為近年來Zda值。2014年，截至5月9日，ZL公開量為132項。

 具體來看，截至2014年5月9日，炭黑行業(yè)ZL大部分為發(fā)明ZL，其中發(fā)明型ZL占比為69.9%;其次是新型ZL，占比為29.8%。

 3、炭黑行業(yè)ZL申請人分析

從我國炭黑行業(yè)ZL技術(shù)申請人構(gòu)成來看，卡伯特公司申請的ZLZ多，達到36項;無錫恒誠硅業(yè)有限公司排名第二，其ZL數(shù)為22項。

4、炭黑行業(yè)熱門ZL技術(shù)分析

從我國炭黑行業(yè)ZL技術(shù)申請分布來看，C09CZLZ多，為225項;其次是C08K，ZL數(shù)為189項。

3、炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

炭黑的上游產(chǎn)業(yè)主要是原材料產(chǎn)業(yè)，炭黑主要原料可以分為煤焦油、蒽油和乙烯焦油，這3類原料可互相替代。

炭黑是橡膠工業(yè)第二大原料，約91%的炭黑產(chǎn)品應(yīng)用于橡膠工業(yè)，其中炭黑約67%用于輪胎，24%用于其他橡膠制品，因此炭黑的主要下游市場就是橡膠工業(yè)。

4、炭黑行業(yè)發(fā)展狀況分析

若按各地區(qū)統(tǒng)計的話，亞太地區(qū)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的60%左右;北美占約14%;俄羅斯和東歐諸國占約9%;西歐7國占約7%;中南美占約6%;非洲和中近東占約4%。

世界10大炭黑生產(chǎn)國排序如下：ZG、美國、俄羅斯、印度、日本、韓國、巴西、泰國、德國和意大利。

 行業(yè)財務(wù)指標、經(jīng)濟指標、效益指標等更多內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年ZG炭黑行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

5、國際炭黑行業(yè)知名企業(yè)

理查森炭黑公司

三菱化學(xué)公司

日本東海炭素株式會社

德固薩(degussa)化學(xué)有限公司

卡博特公司

6、ZG炭黑行業(yè)領(lǐng)xian企業(yè)

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龍星化工股份有限公司

通化雙龍化工股份有限公司

卡博特化工(天津)有限公司

蘇州寶化炭黑有限公司

山東華東橡膠有限公司

大石橋市遼濱碳黑廠經(jīng)營情況分

金能科技股份有限公司

曲靖眾一精細化工股份有限公司

山東耐斯特炭黑有限公司

7、ZG炭黑行業(yè)五力競爭模型分析

炭黑行業(yè)上游議價能力

供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力。供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當供方所提供的投入要素其價值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、對買主產(chǎn)品生產(chǎn)過程非常重要、或者嚴重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時，供方對于買主的潛在討價還價力量就大大增強。

炭黑生產(chǎn)成本中約80%是原料成本，15%是燃料成本，另外5%是人工等其他成本。因此原料市場波動對炭黑的盈利能力產(chǎn)能很大影響。而我國炭黑的原料約90%都來自煤焦油，因此煤焦油市場對炭黑行業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用，上游議價能力較強。

近幾年，受供應(yīng)量限制和市場需求量攀升的影響，炭黑原料油——煤焦油銷售價格持續(xù)高位運行，炭黑產(chǎn)品銷售價格因供應(yīng)量過剩而受市場打壓，低位運行，企業(yè)盈利能力不足，新產(chǎn)品科技研發(fā)積極性不高，進展緩慢。

炭黑行業(yè)下游議價能力

下游議價主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。決定議價能力的因素主要有：(1)下游的總數(shù)較少，而每個購買者的購買量較大，占了賣方銷售量的很大比例;(2)下游所購買的基本上是一種標準化產(chǎn)品，同時向多個賣主購買產(chǎn)品在經(jīng)濟上也完全可行;(3)下游有能力實現(xiàn)后向一體化，而賣主不可能前向一體化。

炭黑是橡膠工業(yè)第二大原料，約91%的炭黑產(chǎn)品應(yīng)用于橡膠工業(yè)，其中炭黑約67%用于汽車輪胎，24%用于其他橡膠制品。另外，汽車市場的產(chǎn)銷又決定了橡膠市場的發(fā)展。因此，我國炭黑市場的需求取決于橡膠行業(yè)景氣度，Z終受到汽車產(chǎn)銷量的影響。而從2009年開始，我國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)五年位居世界**。2013年，我國汽車保有量突破1.37億輛。因此，對于炭黑行業(yè)而言，下游的議價能力較強。

炭黑行業(yè)新進入者威脅

一方面，我國炭黑工業(yè)和產(chǎn)能利用率一般處于70%左右，Z近幾年產(chǎn)能利用率有所提升，接近80%。若以上年底的產(chǎn)能為基準計算的話，國內(nèi)炭黑產(chǎn)能利用率處于76%-83%之間，產(chǎn)能利用相對不夠;另一方面，我國炭黑行業(yè)的整體盈利較低，進入2013年以后，行業(yè)實現(xiàn)利潤持續(xù)下滑，出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的局面。對于具有追逐利潤特性的資本而言，炭黑行業(yè)的吸引力較弱。因此整個行業(yè)的新進入者的威脅較小。

炭黑行業(yè)替代品威脅

炭黑廣泛應(yīng)用于橡膠、塑料、油漆油墨、涂料、印染等方面。按用途不同，通常分為色素用炭黑、橡膠用炭黑、導(dǎo)電碳黑和專用碳黑。

近年來，輪胎制造廠商為增強其產(chǎn)品的環(huán)保競爭力，紛紛改善輪胎的滾動阻力，進而降低車輛的燃油消耗。鑒于炭黑填料在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量溫室氣體，為此，很多制造商也在嘗試使用諸如木質(zhì)素、稻殼、玉米淀粉等可再生原材料。木質(zhì)素是地球上第二種Z豐富的可再生碳源，僅次于纖維素。這種可再生材料已得到確認的幾種前景可期的應(yīng)用產(chǎn)品包括：樹脂、膠黏劑、粘合劑、填料、聚合物改性劑等。

不過，提取具有適于這類特種化學(xué)品的特性的木質(zhì)素尚存在一些技術(shù)難題，因為木質(zhì)素的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，且會因生物質(zhì)來源及采用的隔離技術(shù)而有所不同。木質(zhì)素的潛在用途之一是在輪胎中代替炭黑，作為橡膠的補強填料以及硫化劑。就此而言，木質(zhì)素似乎是一種未來很有前途的原料，但進軍木質(zhì)素市場的企業(yè)也面臨來自其它綠色替代品的競爭。

此外，意大利倍耐力輪胎公司的工程師發(fā)現(xiàn)，碾米剩下的稻殼含有少量二氧化硅粒子，稱之為“植物硅酸體”，它的粒子大小適合添加到輪胎中，控制其滯后十分理想，該公司已用這種填料生產(chǎn)出所謂的“綠色輪胎”，投放市場。另一方面，美國固特異輪胎公司和意大利諾瓦蒙特公司已開發(fā)出一種用玉米淀粉制成的生物填料，也用來作為部分白炭黑和炭黑的替代品。

從目前的技術(shù)發(fā)展水平來看，炭黑行業(yè)的替代品威脅較小。

炭黑行業(yè)內(nèi)部競爭

目前，我國炭黑行業(yè)平均開工率為70%左右，其中中小型企業(yè)開工嚴重不足，而大型企業(yè)由于規(guī)模和技術(shù)等優(yōu)勢，產(chǎn)能利用率較高。目前我國炭黑產(chǎn)能過剩問題較嚴重，行業(yè)開工率不足，炭黑價格也處于較低水平。

我國炭黑產(chǎn)能排行榜上的前5家生產(chǎn)企業(yè)，其合計產(chǎn)能占國內(nèi)炭黑總產(chǎn)能的30%左右;排行榜前10家企業(yè)，合計產(chǎn)能也不到國內(nèi)總產(chǎn)能的一半。而日本炭黑產(chǎn)能排名前5家的企業(yè)合計產(chǎn)能為日本總產(chǎn)能的89%。美國炭黑廠能前5家企業(yè)的產(chǎn)能則占美國總產(chǎn)能的98%。ZG炭黑業(yè)產(chǎn)能集中度遠遠低于成熟市場，市場結(jié)構(gòu)屬于壟斷競爭階段。

近幾年，行業(yè)集中度呈現(xiàn)不斷上升的發(fā)展趨勢。從范圍看，卡博特、德固賽和哥倫比亞3家公司占產(chǎn)能的50%左右。從我國的情況看，炭黑行業(yè)前十大公司的市場份額也在不斷提升，行業(yè)龍頭企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。隨著環(huán)保標準提高、行業(yè)準入門檻上升，小型炭黑企業(yè)將逐漸退出市場，未來行業(yè)龍頭仍有擴大市場份額的空間。

作為輪胎行業(yè)的重要原材料，目前國內(nèi)炭黑產(chǎn)量的70%用于輪胎生產(chǎn)，下游行業(yè)的需求旺盛，帶動了炭黑行業(yè)的快速發(fā)展。在產(chǎn)能擴增的同時，企業(yè)之間的競爭也開始逐步加劇，這又為中小企業(yè)帶來了巨大的市場壓力。

在這種背景下，國內(nèi)炭黑企業(yè)非常有必要進行行業(yè)整合，以加強行業(yè)集中度，減少產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，消減低水平產(chǎn)能，提高企業(yè)的市場競爭優(yōu)勢。誰若能在這方面走在前面，誰就有可能成為未來市場競爭的佼佼者。